Compilation di brani realizzati da Michele Lenzi nel periodo 1988-1995 ed alcuni brani suonati con i Blue Beat nel 1988-89
2. Frammento rock n. 4
3. Frammento rock n. 5
4. Frammento rock n. 7
5. Ethel folk song
6. Barbara
7. Ballad invernale
8. Film II
9. Folk 28F92
10.Folk 30F92
11.Dixieland I
12.Monkey
13.Mr Smith
14.Into your brain
15.Filippo il gatto rosso
16.Pensiero spagnolo
17.Dangerous drive
18.Stefano
19.Improvvisazione
20. Tea