In questa compilation si possono ascoltare 4 diversi aspetti della musica di Michele Lenzi:
il rock, la vena folk, i brani acustici di sola chitarra e gli estemporanei.Il rock
01. mr. smith
02. rain reggae
03. monkey
04. these years
05. I know what do you like
06. you are like the drug feat. Lidia Centineo
07. frammento rock n. 4
08. film I
09. film II
il folk
10. ballad invernale
11. folk 28F92
12. folk 30F92
13. la gente che mormora
14. pensiero spagnolo
gli acustici
15. filippo, il gatto rosso
16. barbara
17. senza titolo
18. yellow
19. blue
20. white
21. ovation 1512
gli estemporanei
22. into your brain
23. 31 marzo 1992
24. improvvisazione sovrapposta
25. il tradimento